فرد نوازنده خیابانی و گربه‌اش، تبی مک‌تت، با موسیقی خود مردم لندن را سرگرم و شاد می‌کنند. اما یک روز، فرد دچار حادثه می‌شود و با آمبولانس به بیمارستان منتقل می‌شود، در حالی که تبی تنها و سرگردان در خیابان‌های شلوغ لندن رها می‌شود. حالا تبی باید راهی برای ادامه زندگی پیدا کند، در حالی که همچنان به دنبال راهی برای بازگشت به نزد دوست و همراه قدیمی‌اش است.
شاهزاده خانمی به نام پرل همراه با دوست خود گادابوت و اژدهایی به نام زاگ به نقاط مختلف سفر کرده و بیمارانی مانند پری دریایی، اسب شاخدار، شیر و غیره را معالجه میکند. اما زمانی که آن‌ها به دلیل بد شدن شرایط آب و هوا مجبور میشوند در قصر فرود بیایند، پرل توسط عمویش در قصر زندانی شده و…
